Цифровизация в гостиничном бизнесе
Основные объекты управления
- Номерной фонд: Это основной объект управления в гостинице, который включает в себя все номера, доступные для бронирования и проживания гостей.
- Персонал: Персонал является ключевым элементом успешной работы гостиницы.
- Финансы: Финансы являются одним из важнейших объектов управления в гостиничном бизнесе. Управление финансами включает в себя планирование бюджета, контроль расходов и доходов, а также анализ финансовых показателей.
- Отношения с гостями: Обслуживание гостей является ключевым элементом успеха гостиницы. Управление обслуживанием гостей включает в себя создание положительного впечатления у гостей, решение проблем и жалоб, а также обеспечение высокого уровня сервиса.
- Инфраструктура: Инфраструктура гостиницы включает в себя здания, оборудование, инженерные системы и другие материальные активы. Управление инфраструктурой включает в себя техническое обслуживание, ремонт и модернизацию зданий и оборудования.
Специфические процессы
- Бронирование номеров: Процесс бронирования номеров включает в себя прием заявок от клиентов, подтверждение бронирования, оформление документов и предоставление информации о номерах.
- Регистрация гостей: Процесс регистрации гостей включает в себя проверку документов, оформление регистрационных форм, выдачу ключей от номеров и передачу информации о гостях в службу безопасности.
- Обслуживание номеров: Процесс обслуживания номеров включает в себя уборку номеров, замену постельного белья и полотенец, а также предоставление дополнительных услуг (например, доставка еды в номер).
- Питание: Процесс питания включает в себя организацию завтраков, обедов и ужинов для гостей, а также предоставление услуг ресторана и бара.
- Организация мероприятий: Процесс организации мероприятий включает в себя проведение конференций, семинаров, свадеб и других мероприятий в гостинице.
- Управление персоналом: Процесс управления персоналом включает в себя найм, обучение, мотивацию и контроль работы сотрудников.
- Маркетинг и продажи: Процесс маркетинга и продаж включает в себя разработку стратегии продвижения, проведение рекламных кампаний, управление каналами продаж и анализ эффективности маркетинговых мероприятий.
- Техническое обслуживание: Процесс технического обслуживания включает в себя техническое обслуживание зданий, оборудования и инженерных систем гостиницы.
Карта процессов
Основные потери
- Потери от неиспользованного номерного фонда: Это может произойти, когда номера остаются пустыми из-за низкого спроса или неправильного управления бронированием.
- Потери от отмены бронирования: Когда клиенты отменяют свои бронирования, гостиница теряет доход, который могла бы получить от этого номера.
- Потери от незаполненных мероприятий: Если гостиница предлагает услуги для проведения мероприятий, таких как свадьбы или конференции, но они не заполняются полностью, то это также приводит к потерям дохода.
- Потери от плохого обслуживания клиентов: Если гостиница не предоставляет качественное обслуживание своим клиентам, то это может привести к тому, что они не вернутся снова или будут оставлять негативные отзывы, что может повлиять на репутацию гостиницы и уменьшить количество новых клиентов.
- Потери от неправильной ценовой политики: Если цены на номера установлены слишком высоко или слишком низко, то это может отпугнуть потенциальных клиентов и привести к потерям дохода.
- Потери от неэффективного использования ресурсов: Если гостиница использует свои ресурсы (например, персонал, оборудование) неэффективно, то это может привести к дополнительным расходам и потерям дохода.
- Потери от ошибок в бухгалтерском учете: Если гостиница допускает ошибки при ведении бухгалтерии, то это может привести к недополучению доходов или переплатам за услуги поставщиков.
- Потери от несчастных случаев и аварий: Если в гостинице происходят несчастные случаи или аварии, то это может повлечь за собой дополнительные расходы на ремонт и компенсации пострадавшим.
- Потери от краж и мошенничества: Если в гостинице происходит кража имущества гостей или персонала, то это может также привести к финансовым потерям.
Основные затраты
- Зарплата персонала: это включает зарплату администраторов, горничных, охранников, поваров и другого персонала, который необходим для функционирования гостиницы.
- Коммунальные услуги: это включает оплату за электричество, воду, газ, отопление и другие коммунальные услуги, необходимые для поддержания работы гостиницы.
- Аренда или содержание здания: если гостиница находится в аренде, то арендная плата является одной из самых больших статей затрат. Если же гостиница принадлежит владельцу, то затраты на содержание здания также могут быть значительными.
- Ремонт и обслуживание оборудования: Гостиница нуждается в регулярном ремонте и обслуживании оборудования, такого как кондиционеры, холодильники, стиральные машины и другое оборудование, которое используется для обеспечения комфорта гостей.
- Реклама и маркетинг: Гостиница должна тратить деньги на рекламу и маркетинг, чтобы привлечь новых клиентов и поддерживать свою репутацию.
- Страхование: Гостиница также должна иметь страховку на случай различных происшествий, таких как пожары, кражи и другие непредвиденные обстоятельства.
- Налоги и сборы: Гостиница обязана платить налоги и сборы, которые могут составлять значительную часть ее расходов.
- Закупка товаров и материалов: Гостиница должна регулярно закупать товары и материалы, такие как постельное белье, полотенца, туалетные принадлежности и другие предметы первой необходимости для обеспечения комфорта гостей.
- Питание и напитки: если гостиница предоставляет питание и напитки, то затраты на продукты питания и напитки также могут быть значительными.
- Транспортные расходы: если гостиница предоставляет транспортные услуги, такие как трансфер из аэропорта или экскурсии, то затраты на транспорт также могут быть значительными.
Основные причины недополучения выручки
- Неправильная ценовая политика: если цены на номера установлены слишком высоко или слишком низко, то это может отпугнуть потенциальных клиентов и привести к недополучению выручки.
- Неэффективное использование ресурсов: если гостиница использует свои ресурсы (например, персонал, оборудование) неэффективно, то это может привести к дополнительным расходам и недополучению выручки.
- Плохое обслуживание клиентов: если гостиница не предоставляет качественное обслуживание своим клиентам, то это может привести к тому, что они не вернутся снова или будут оставлять негативные отзывы, что может повлиять на репутацию гостиницы и уменьшить количество новых клиентов.
- Отсутствие маркетинга или неправильный маркетинговый подход: Если гостиница не проводит активную рекламную кампанию или использует неправильные каналы коммуникации для привлечения клиентов, то это может привести к недополучению выручки.
- Конкуренция: если на рынке есть много конкурентов, предлагающих аналогичные услуги по более низким ценам или с лучшими условиями, то это может привести к снижению выручки.
- Экономические факторы: Экономический кризис, повышение цен на энергоносители и другие экономические факторы могут повлиять на спрос на услуги гостиницы и привести к недополучению выручки.
- Технические проблемы: если в гостинице возникают технические проблемы, такие как поломка оборудования или сбои в работе информационных систем, то это может привести к временному закрытию гостиницы и недополучению выручки.
- Форс-мажорные обстоятельства: Природные катастрофы, террористические акты и другие форс-мажорные обстоятельства могут привести к временному прекращению работы гостиницы и недополучению выручки.
Основные показатели управления гостиницей
| Название | Краткое обозначение латиницей | Формула |
|---|---|---|
| Cреднее количество проживающих в номере | DO,DOCC | Количество проживающих за период / количество проданных номеров за период (RS) |
| Валовая операционная прибыль | GOP | GOP = Доходы - Операционные расходы |
| Доход на гостя | RevPAC | Рассчитывается RevPAC так: сумма дохода предприятия от продажи номерного фонда (Room Revenue) и всех дополнительных услуг делится на количество гостей, проживающих в отеле за период. Определяется в рублях. |
| Загрузка номерного фонда | ОСС, ROR | Рассчитывается данный показатель как отношение количества проданных номеров (rooms sold) на количество доступных номеров отеля (room available).
Осс = (Rooms Sold / Rooms Available) x 100%. |
| Индекс проникновения на рынок | MPI | MPI = занятость отеля % / средняя занятость по рынку %
MPI = hotel occupancy % / market occupancy % |
| Количество доступных номеров отеля | RA | Количество номеров, готовых к заселению (не находящихся в режиме ремонта или выведенных из оборота по иной причине) |
| Количество проданный номеров за отчетный период | RS | Количество проданных номеров за расчетный период |
| Коэффициент повторных бронирований | Количество гостей, которые повторно бронируют номера в отеле | |
| Коэффициент прямого бронирования | DBR | Количество бронирований через систему отеля напрямую / совокупное количество бронирований * 100% |
| Показатель удовлетворённости клиента | CSAT | CSat = N положительных оценок / N респондентов *100% |
| Рентабельность | Отношение прибыли к выручке | |
| Средняя длительность проживания | ALOS | Общее количество проведённых гостями ночей / количество гостей за период |
| Средняя цена номероночи | ADR | ADR вычисляется по формуле: выручка от продажи номеров за период (RR), поделенная на количество проданных номеров за период (RS).
ADR = Room Revenue/Rooms Sold |
| Суммарная выручка от продажи номерного фонда | RR | Считается суммарная выручка от продажи номерного фонда, исключая комиссии за незаезд, сборы за отмену, а также все налоги и непредвиденные расходы. Величина выражается в рублях. |
| Уровень занятости персонала | Отношение количества сотрудников отеля к количеству занятых номеров. | |
| Чистый доход от номера | RevPAR | Рассчитывается, как отношение выручки от продажи номеров к числу доступных номеров в отеле.
RevPAR = выручка от продажи номеров / количество доступных номеров RevPAR = Rooms Revenue / Rooms Available |
Специфические классы систем для управления гостиницей
Системы онлайн бронирования
Системы управления недвижимостью
В зарубежной практике разделяются системы HMS (Hotel Management System) и PMS (Property Management System), однако в отечественной практике аббревиатура HMS не применяется.
Системы управления недвижимостью (Property Management Systems, PMS) включают обычно следующие функции:
- Управление бронированием: Система позволяет принимать и обрабатывать бронирования номеров, отслеживать наличие свободных мест и управлять тарифами.
- Управление номерами: Система позволяет планировать занятость номеров, уборку, техническое обслуживание и ремонты, учитывать текущий статус.
- Управление гостями: Система позволяет хранить информацию о гостях, включая контактные данные, предпочтения и историю бронирований.
- Управление тарифами: Система позволяет устанавливать и управлять различными тарифами, включая специальные предложения и пакеты услуг.
- Управление доходами: Система помогает оптимизировать доходы гостиницы, анализируя данные о бронировании и тарифах, чтобы определить наиболее выгодные цены и стратегии продаж.
- Управление счетами: Система позволяет создавать счета для гостей, обрабатывать платежи и управлять задолженностями.
- Управление персоналом: Система может включать функции управления персоналом, такие как график работы, учет рабочего времени и управление заработной платой.
- Управление инвентаризацией: Система позволяет отслеживать наличие номеров, запасы постельного белья и других расходных материалов.
- Управление отчетами: Система генерирует различные отчеты, включая отчеты о доходах, использовании номеров и эффективности работы персонала.
- Интеграция с другими системами: Система может интегрироваться с другими системами, такими как системы онлайн-бронирования, системы управления питанием и системы безопасности.
- Мобильные приложения: Некоторые системы предлагают мобильные приложения для удобства гостей и персонала.
| Название | Страница цифрового решения |
|---|---|
| 1С-Рарус: Управление отелем | https://rarus.ru/1c-hotel/1c-rarus-upravlenie-otelem-osnovnaya-postavka/#tab-product-about-link |
| 1С:Предприятие 8. Отель | https://solutions.1c.ru/catalog/hotel |
| Bnovo PMS | https://bnovo.ru/ |
| Consierge | https://partner.cncrg.org/ |
| Ecvi | https://ecvi.ru/ |
| RusTNG | https://www.sgt-technologies.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-copy |
| Sopra PMS | https://soprahb.ru/ |
| Контур.Отель | https://kontur.ru/hotel |
| Система комплексной автоматизации гостиницы «Эдельвейс» | https://edelweiss.edelink.ru/ |
| Соната | https://www.sgt-technologies.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-rustng |
| ТИМДЖЕТ (TeamJet) | https://teamjet.com/ |
| ТУРБО Отель | https://turbosolution.ru/products/hotel |
Однако, довольно часто, системы, относимые производителями к этому классу, выполняют только часть из указанных функций.
Так могут отдельно быть представлены системы, реализовывающие часть указанных выше функций :
Управления резервированием номеров (Central Reservation System, CRS)
Управления доходами (Revenue Management System, RMS)
Управления персоналом (Human Resource Management, HRM)
Управление отношениями с клиентами (Customer Relationship Management, CRM)
Системы управления зданием
Системы управления зданием (BMS), также известные как системы автоматизации зданий, выполняют следующие функции:
- Управление климатом: Система позволяет контролировать температуру, влажность и вентиляцию в здании, автоматически регулируя работу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
- Управление освещением: Система позволяет контролировать освещение в здании, автоматически включая и выключая свет в зависимости от времени суток и присутствия людей.
- Управление безопасностью: Система может включать функции безопасности, такие как контроль доступа, видеонаблюдение и пожарная сигнализация.
- Управление энергопотреблением: Система позволяет оптимизировать потребление энергии, автоматически отключая ненужные системы и устройства, когда они не используются.
- Управление инженерными системами: Система позволяет контролировать работу инженерных систем здания, таких как водоснабжение, канализация и электроснабжение.
- Управление аварийными сигналами: Система может обнаруживать и предупреждать о возникновении аварийных ситуаций, таких как утечка воды или газа.
- Управление эксплуатацией: Система позволяет управлять эксплуатацией здания, включая планирование технического обслуживания и ремонтных работ.
- Управление энергоэффективностью: Система помогает снизить энергопотребление здания, оптимизируя работу инженерных систем и устройств. В частности, снижая кондиционирование или отопление в неиспользуемых помещениях, отключая свет в отсутствие людей.
- Управление данными: Система собирает и анализирует данные о работе инженерных систем, позволяя отслеживать их эффективность и выявлять возможные проблемы.
- Интеграция с другими системами: Система может интегрироваться с другими системами, такими как системы безопасности, системы управления зданием и системы управления энергией.
Частью таких систем являются Системы управления инженерными системами – программно-аппаратные комплексы, включающие ПО, северное оборудование, контролеры, датчики IoT, обеспечивающие управление инженерными коммуникациями – тепло-водо-газоснабжением, энергоснабжением и потреблением.
Позволяют выявлять утечки, несанкционированное или избыточное потребление ресурсов.
Системы GRMS (Guest Room Management System) предназначены для создания комфортных условий непосредственно в номерном фонде. Они дают возможность максимально легко и удобно управлять освещением и температурой номера, регулировать положение штор, а также умеют взаимодействовать с электронным наполнением номера.
Системы гостиничного телевидения
Класс ПО для гостиничного телевидения обозначается аббревиатурой HTS (Hotel Television System) или HIS (Hotel Information System), но в обиходе эти сокращения практически не используются.
В функции таких систем входит:
- Показ телевизионных программ: Система позволяет гостям смотреть различные телевизионные каналы, включая местные, национальные и международные.
- Показ фильмов: Система может предоставлять доступ к фильмам и сериалам через сервисы видео по запросу или потоковые платформы.
- Управление контентом: Система позволяет гостинице контролировать доступ к определенным каналам или контенту, например, блокировать доступ к платным каналам или нежелательному контенту.
- Рекламные возможности: Система может использоваться для показа рекламы или специальных предложений гостиницы, таких как рестораны, спа-центры или экскурсии.
- Интерактивные функции: Система может предоставлять интерактивные функции, такие как заказ еды в номер, бронирование услуг или доступ к интернету.
- Управление энергопотреблением: Система может автоматически отключать телевизор, когда он не используется, что помогает снизить энергопотребление.
- Управление доступом: Система может предоставлять различные уровни доступа для разных категорий гостей, например, VIP-гостей или семей с детьми.
- Управление обновлениями: Система позволяет обновлять программное обеспечение и контент удаленно, без необходимости физического доступа к каждому телевизору.
- Интеграция с другими системами: Система может интегрироваться с другими системами гостиницы, такими как системы управления бронированием или системы безопасности.
- Поддержка различных устройств: Система может поддерживать различные типы устройств, включая смарт-телевизоры, планшеты и смартфоны, для удобства гостей.
https://msk.rt.ru/b2b/corp_iptv/hotels
https://hotelstartup.ru/solutions/hotel-television-system/
https://developers.sber.ru/portal/products/salute-hotels
https://alice.yandex.ru/business/hotel
Системы управления доступом
Системы управления доступом (Access Control System, ACS, СКУД) обеспечивает следующие функции:
- Контроль доступа: Система позволяет контролировать доступ к различным зонам гостиницы, таким как номера, служебные помещения и зоны отдыха.
- Управление ключами: Система позволяет управлять ключами от номеров, включая генерацию, распределение и блокировку ключей.
- Безопасность: Система обеспечивает безопасность гостей и персонала, предотвращая несанкционированный доступ к номерам и другим зонам гостиницы.
- Учет рабочего времени: Система может использоваться для учета рабочего времени персонала, отслеживая время входа и выхода из здания, входа в различные зоны или номера.
- Управление посетителями: Система позволяет контролировать доступ посетителей, например, гостей, ожидающих в лобби, или курьеров.
- Интеграция с другими системами: Система может интегрироваться с системами управления бронированием, чтобы автоматически предоставлять доступ к номерам гостям.
- Отслеживание перемещений: Система может отслеживать перемещения персонала и гостей внутри здания, что помогает в расследовании инцидентов.
- Оповещения: Система может отправлять оповещения о попытках несанкционированного доступа или других нарушениях безопасности.
- Аналитика: Система может собирать данные о перемещениях и использовании доступа, которые могут быть использованы для анализа и оптимизации безопасности.
Системы СКУД включают в себя также электронные замки, датчики обнаружения, видеокамеры распознавания лиц.
http://www.saltosystems.ru/application/hotel.php
Роботы
В гостиницах применяются следующие виды роботов:
- Роботы-доставщики (заказов, в т.ч. блюд).
- Роботы-дезинфекторы (УФ и химическая обработка).
- Роботы-портье (транспортировка багажа в комнаты).
- Роботы-уборщики (Чистка и мойки полов).
- Роботы-бармены.
- Робо-шаттлы (перевозка гостей и персонала по территории отеля).
- Роботы-регистраторы (регистрация гостей).
Для управления роботами, используются системы класса RMS (Robotics Management System).
Киоски самопоселения и самообслуживания
https://el-terminal.ru/scope/hotels/
https://ccrs.ru/solutions/kiosk-samoposeleniya/
https://orbitatech.ru/produkcziya/upravlenie-poseleniem/kiosk-check.html
https://service-book.io/moduli/kiosk-samoposeleniya.html
Развлекательно-информационные системы
Развлекательно-информационные системы (класс ПО Digital Signage, DS) применяются в следующих целях:
- Информационные дисплеи: ПО позволяет отображать информационные сообщения, такие как расписание мероприятий, погода, новости и специальные предложения гостиницы.
- Рекламные дисплеи: ПО может использоваться для показа рекламы, включая рекламу услуг гостиницы, партнеров или спонсоров.
- Дисплеи для навигации: ПО может использоваться для создания интерактивных карт и указателей, помогающих гостям ориентироваться в здании гостиницы.
- Дисплеи в номерах: ПО может быть установлено в номерах для отображения информации о гостинице, услугах и специальных предложениях.
- Дисплеи на стойке регистрации: ПО может использоваться на стойке регистрации для отображения информации о наличии номеров, специальных предложениях и других важных объявлениях.
- Дисплеи для конференц-залов: ПО может быть использовано для отображения информации о конференциях, сессиях и других мероприятиях, проводимых в гостинице.
- Дисплеи в ресторанах и барах: ПО может использоваться для отображения меню, специальных предложений и информации о событиях в ресторанах и барах гостиницы.
- Дисплеи в лобби: ПО может быть использовано для отображения информации о местных достопримечательностях, экскурсиях и других услугах, доступных гостям.
- Дисплеи в лифтах: ПО может быть использовано для отображения информации о этажах, услугах и специальных предложениях гостиницы.
- Дисплеи для управления освещением и климатом: ПО может быть использовано для управления освещением и климатом в номерах, позволяя гостям настраивать эти параметры под свои предпочтения.
Системы мобильного информирования и поддержки продаж дополнительных услуг
https://teamjet.com/bronirovanie-i-prodazha-uslug
https://service-book.io/moduli/prilozhenie-gostya.html
Автоматизация постановки на миграционный учёт ИГ и регистрационный учёт граждан РФ, в соответствии с законодательством
https://www.sonarplus.ru/index.php?page=products&id=vega
Аналитика гостиничного рынка
Онлайн-инструмент для оценки показателей продаж отеля с конкурентами и мониторинга загрузки гостиниц в будущем
https://hoteladvisors.tilda.ws/hotelmarketsanalyicsha
Кейсы внедрения цифровых решений в гостиничном бизнесе
Сеть отелей «Азимут». Мобильное приложение позволяет гостям не только бронировать номера, но и осуществлять мобильный чек-ин и чек-аут, заказывать еду в номер или бронировать столик в ресторане. Ссылка
Отель «Метрополь» в Москве. Использует чат-бота для общения с гостями в мессенджерах, что позволяет оперативно реагировать на их потребности и улучшать качество сервиса. Ссылка
Сеть отелей «Рэдиссон». Анализирует данные о предпочтениях и поведении гостей с помощью CRM-системы, что способствует созданию индивидуализированных предложений и маркетинговых кампаний. Ссылка
Отель «Сочи Марриотт Красная Поляна». Активно использует цифровые инструменты для обеспечения гостей персонализированными предложениями и услугами, что способствует повышению их лояльности. Ссылка
Сеть отелей «Аквамарин». Внедрила автоматизированные системы для управления бронированиями и обслуживания гостей, что сократило время на выполнение рутинных задач и позволило сотрудникам сосредоточиться на более важных аспектах сервиса. Ссылка
Отель «Henn Na». В отель интегрирована система распознавания лиц, которая позволяет отказаться от ключ-карты, а в «умном магазине» можно расплатиться с помощью биометрических данных. Ссылка
Московский смарт-отель ApeironSpace. Перед заездом гостю предлагается скачать на телефон приложение, с помощью которого можно управлять всей техникой в номере, заказывать еду из ресторана или выбирать другие услуги отеля. 3
Отель THE COSMOPOLITAN в Лас-Вегасе. Гостям предоставляется возможность пообщаться с виртуальным консьержем по имени Роуз. Она может порекомендовать ужин, исходя из предпочтений постояльцев, рассказать о ближайших мероприятиях или помочь с бытовыми вопросами. Ссылка
Международная отельная сеть Best Western. Внедряет технологии виртуальной и дополненной реальности в рамках программы Best Western Virtual Reality Experience. Компания занимается подготовкой 3D-туров по отелям, а также собственной виртуальной программой обучения, которая помогает сотрудникам оттачивать навыки коммуникации при помощи виртуальной симуляции. Ссылка
В 2019 году в Ханчжоу открылся отель FlyZoo. В ресторане нет ни одного официанта, вместо них еду к столикам разносят роботы-доставщики. Уборку в номерах осуществляют их цифровые коллеги, не встретить в отеле и сотрудников ресепшн, заселиться в номер можно, используя свои биометрические данные. Ссылка
Туристическая компания, внедрившая платформу на базе искусственного интеллекта. Система анализирует предыдущие бронирования клиентов, их отзывы и предпочтения, чтобы предложить индивидуальные туры, которые соответствуют их интересам и бюджету. Ссылка
Отель Shangri-La в Абу-Даби. Благодаря цифровизации отель экономит электроэнергию и одновременно создаёт комфортные условия для гостей. Когда статус номера изменяется со «свободно» на «занято», в нём автоматически включается кондиционер. Ссылка
Emaar Hospitality. Благодаря компьютерному зрению даёт подсказки поварам, как экономить своё время и продукты отеля. Это экологичный тренд: количество пищевых отходов на кухне существенно сокращается. Ссылка
Отель Weird Hotel в Японии. Встречает гостей англоязычным динозавром и роботом-человеком, говорящим на японском языке. Для регистрации в отеле также можно воспользоваться интерактивными киосками. В каждом номере система digital signage и ещё один маленький робот помогают гостям найти ближайший ресторан и рекомендуют интересные мероприятия, проходящие в городе. Ссылка
Сеть московских апарт-отелей Axis. Позиционирует бесконтактное заселение как одно из основных преимуществ. Забота о безопасности и экономия времени гостя, которому больше не нужно ждать в очереди или общаться с администратором. Ссылка
Оценка эффекта от внедрения цифровых решений
Решения PMS
Несколько кейсов внедрения систем PMS:
Отель «Портобелло» (81 номер, Сочи). Рост ADR 14%. Ссылка
Four Elements (141 номер, Екатеринбург). Рост дохода к рынку 8%, рост ADR 6%. Ссылка
Сеть апарт-отелей Variant (56 апартаментов). Рост дохода к рынку 11%, рост ADR 14%. Ссылка
Отель «Ривьера» (210 номеров, Казань). Рост ADR 20%. Ссылка
